Константин Логов всегда держал дистанцию. Работа для него — главное, лишние привязанности только мешают. Начальство ценит его хладнокровие и доверяет запутанные дела, которые он разбирает как сложный пазл. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе творятся чудовищные вещи — кто-то оставляет за собой кровавый след. То ли человек, то ли зверь, а может, и вовсе нечто потустороннее.
Местные шепчутся о русалках с клыками, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — милая, скромная, с таинственной улыбкой. И хотя к ней тянется что-то тёплое внутри, следователь чувствует: здесь что-то не так. Но доказательств нет, только смутные догадки и тревожное шевеление в груди.
