Лука, молодой аниматор, делит небольшую мансарду в самом сердце Петербурга со своей бабушкой. Несмотря на скромные условия, он не теряет оптимизма, подрабатывая на детских утренниках и эпизодических ролях в кино. Его главная мечта — попасть в серьезный проект, но кастинги пока не приносят удачи.
Алексей Молчанов привык жить на бегу — переговоры, сделки, бесконечные перелеты. У него нет ни минуты на отдых, пока врачи не ставят ему страшный диагноз. В день рождения мир для него переворачивается. Судьба сводит этих двоих, и их истории начинают течь совсем по-другому.