1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову, который вскоре понимает: за этим делом кроется нечто пугающее.
С каждым новым шагом Лыков погружается в мир, где сталкивается с жестокостью, превосходящей его худшие ожидания. Цена правды оказывается высока — ради победы ему придётся рискнуть всем, что у него есть.